昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开(kāi)支(zhī)方(fāng)面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了(le)解谈判情况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成的(de)不(bù)会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读和(hé)投票(piào)的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让(ràng)议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类别的(de)细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可(kě)自(zì)由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举行的六(liù)个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计(jì)布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了(le)市场对(duì)全球宏(hóng)观经(jīng)济(jì)形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押(yā)注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高(gāo)出(chū)超(chāo)过25个基点，这代(dài)表市场(chǎng)认为(wèi)接下来(lái)两(liǎng)次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距(jù)1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司(sī)。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值增(zēng)长规(guī)模(mó)，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调(diào)整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季(jì)营收(shōu)将(jiāng)达(dá)到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是(shì)印信是什么意思？ 印信和书信一样吗支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加息(xī)的可能性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关(guān)联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业(yè)层面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本(běn)持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复(fù)距(jù)离(lí)此前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模(mó)又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)也(yě)进一步压低(dī)了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度表(biǎo)观消费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是(shì)外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前(qián)内需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买预(yù)期(qī)”印信是什么意思？ 印信和书信一样吗交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可(kě)能(néng)印信是什么意思？ 印信和书信一样吗来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应回落(luò)，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已开(kāi)始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改(gǎi)善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的(de)市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探(tàn)之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)目前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的(de)价格区间有(yǒu)利于行业(yè)供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材社会库存较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之(zhī)后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际局势(shì)缓和以及(jí)国内(nèi)外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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