新能源汽(qì)车车主两大(dà)难(nán)：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源(yuán)汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的(de)是补能问题。和通(tōng)过技术创新进步即可(kě)解决的续航里程问(wèn)题(tí)不同的是，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要(yào)么换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时间较长(zhǎng)的(de)充电，换电(diàn)无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电的(de)汽车品(pǐn)牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换电仍不(bù)算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实(shí)情况是，大多(duō)数新能(néng)源汽车车主依然(rán)会选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多多，包括价格战、质量(liàng)不一(yī)的充电设(shè)施，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无法盈利(lì)的充电运营(yíng)商等。

　　英大证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费(fèi)市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电(diàn)价不发生(shēng)巨大变化，到2025年(nián)市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大(dà)10倍(bèi)，电费+服务(wù)市场规模将(jiāng)突破(pò)千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着(zhe)极电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗大潜力(lì)的市场，哪怕是处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有一(yī)家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上(shàng)市(shì)。作为(wèi)重塑充电(diàn)服务(wù)产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应用场(chǎng)景(jǐng)之余，迅速(sù)对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布(bù)2022年第四季(jì)度(dù)及全年(nián)未(wèi)经审计财(cái)务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年全(quán)年总交易(yì)额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币(bì)至6亿(yì)元(yuán)人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃(rán)油车保有量(liàng)将达峰(fēng)，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的(de)能链(liàn)智电将会迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注(zhù)。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新(xīn)持仓数据(jù)显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大(dà)规模的第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组合(hé)的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓能链智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完(wán)全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解决(jué)车主们的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服务(wù)行业中当之无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化(huà)部、交通运(yùn)输部等八部门(mén)发布《关于组织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆全面电动化(huà)先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建成(chéng)适(shì)度超前(qián)的充换电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占(zhàn)比不低(dī)于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量(liàng)与充电桩的(de)比(bǐ)例称为“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足(zú)新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单(dān)位总计上报(bào)公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源汽(qì)车市场健康快速(sù)发(fā)展的重要基础设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将加速完成(chéng)向高功率快充的(de)方(fāng)向技(jì)术升级，并(bìng)加(jiā)速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模的(de)同比增(zēng)长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨(zī)询的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推(tuī)动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年(nián)底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)仍会快速(sù)提升，预计(jì)2023年总体狭(xiá)义乘用车(chē)销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其(qí)中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工(gōng)程师许海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场全年销量有望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的(de)持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约(yuē)65万台，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约(yuē)为(wèi)6万(wàn)座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是(shì)新能源(yuán)汽车技术进步(bù)的重要发展方向。天风证(zhèng)券(quàn)研报指出(chū)，除了在自家停车位(wèi)等可以长时间(jiān)停(tíng)放(fàng)的(de)场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停(tíng)靠(kào)的(de)公共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步提高。高压(yā)快充技术是当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新能(néng)源汽(qì)车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业(yè)的技术门槛相(xiāng)对(duì)较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内(nèi)充电桩(zhuāng)设备生产领域的相(xiāng)关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换(huàn)电基(jī)础设施(shī)依赖土地和资本(běn)，因此本(běn)地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业(yè)等都会(huì)积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈(chéng)现出分(fēn)散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车(chē)主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业(yè)发展角度(dù)看，公共充(chōng)电基(jī)础设施(shī)网络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网络(luò)间(jiān)形(xíng)成(chéng)信(xìn)息孤(gū)岛；充电设(shè)施(shī)利(lì)用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营(yíng)商(shāng)需要(yào)标(biāo)准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点(diǎn)明充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商(shāng)供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于(yú)运营商(shāng)自建桩受限于资(zī)金(jīn)压(yā)力(lì)和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商(shāng)转变为地(dì)方国(guó)企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺(quē)性，拥有本(běn)地优质(zhì)土地资源的地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差(chà)异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市(shì)场分会(huì)常务副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样充电市场应(yīng)先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随(suí)着各大新能(néng)源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整合已(yǐ)刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服(fú)务全包模式的企业将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报，充电(diàn)服务全包模式是充电(diàn)服务商针对无业(yè)内经验、但掌(zhǎng)握土地资金(jīn)资源(yuán)、急需(xū)进行充电桩建设的(de)目标群(qún)体提出的(de)一站式解决方案(àn)，目(mù)标客户包(bāo)含(hán)地(dì)方国企、地方小工商业业主(zhǔ)及(jí)目(mù)的地(dì)小区(qū)/民宿业主等。充电服务(wù)电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗商(shāng)凭借业内积累经(jīng)验和(hé)资源(yuán)，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得对应服务收(shōu)入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入及(jí)后续运营(yíng)运维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决(jué)充电运(yùn)营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务(wù)的(de)新能源汽车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈利状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的(de)企业不(bù)多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国内领先的(de)储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成立(lì)合资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技(jì)术(shù)和运营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局(jú)多元化(huà)储能解决方案(àn)，助力(lì)“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施电力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带(dài)来(lái)智能、高效、安全(quán)的充电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储(chǔ)能电站叠加智能(néng)检查及车(chē)主服务。储(chǔ)能电(diàn)站的原(yuán)理类似于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释(shì)放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易，在(zài)空闲时段可利用(yòng)电量(liàng)进行盈利(lì)。这样一来，既可以(yǐ)保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而(ér)推(tuī)动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链智电还(hái)与住宿产(chǎn)业(yè)互联网平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出(chū)行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出(chū)行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在内的一(yī)站式(shì)服(fú)务(wù)，并联合战略(lüè)合作伙伴快(kuài)电，为(wèi)新能源车主(zhǔ)提(tí)供(gōng)一键找好桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随用(yòng)随充”的(de)全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电机(jī)器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要结合新技术(shù)的解决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是(shì)充电(diàn)服务(wù)商主要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合(hé)，不仅推(tuī)动(dòng)行业(yè)新生态建设(shè)，助(zhù)力交(jiāo)通能源(yuán)绿色(sè)发展(zhǎn)，同时(shí)也(yě)实现自身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币(bì)，同(tóng)比激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据(jù)了(le)解，由于能链(liàn)智电的服务(wù)模式较好地(dì)满足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电(diàn)已连接服务充电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能(néng)链智电业务发(fā)展潜(qián)力充满(mǎn)想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望依托独一(电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗yī)无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变(biàn)革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务(wù)进展方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交易(yì)市场，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供(gōng)削峰填谷等(děng)各种支持服务(wù)，助力新能(néng)源行(xíng)业建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题仍将是一段(duàn)时(shí)间内(nèi)新能源汽车(chē)渗透(tòu)过程中的两大难。但随着(zhe)第(dì)三方充电服务商对充电服(fú)务行(xíng)业(yè)进(jìn)行(xíng)整合以及(jí)新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补能场景中的充电问题(tí)亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来(lái)服(fú)务(wù)整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负(fù)手。

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