在持续(xù)已久的(de)“AI热(rè)潮”中，各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道指出英伟达(dá)后(hòu)续对(duì)AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从(cóng)去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期(qī)也被(bèi)拉(lā)长，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在基本都需(xū)要(yào)三个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能(néng)要(yào)到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在(zài)这一情形之(zhī)下，众多客(kè)户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格限制(zhì)内部使用这些(xiē)先(xiān)进芯片(piàn)，以将其保留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得(dé)一提的(de)是，类(lèi)似的事(shì)情在微(wēi)软内部也早(zǎo)已(yǐ)发生。3月已有外(wài)媒报(bào)道指出(ch学生党如何自W，如何自我安抚ū)，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)学生党如何自W，如何自我安抚得不对AI硬件资源采取“配额供给(gěi)”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工具开(kāi)发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线(xiàn)来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至(zhì)于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但(dàn)反映到市场则(zé)有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时(shí)间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且(qiě)交(jiāo)货周期(qī)也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新(xīn)旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推(tuī)出(chū)自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指数级增(zēng)长获得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士也表示(shì)，AI大(dà)模型(xíng)训练(liàn)成本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才(cái)能(néng)基(jī)本满(mǎn)足要求(qiú)，如(rú)果价格持续上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要追加的(de)投入(rù)都可(kě)能远超(chāo)当初。

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