民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调(diào)研(yán)，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模(mó)最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全(quán)、参会(huì)采购商(shāng)数(shù)量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大(dà)小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)提(tí)供线索。这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单(dān)增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速(sù)甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单(dān)转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一(yī)个(gè)角度观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的(de)长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而(ér)言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参展企业数(shù)量(liàng)达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本(běn)次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采(cǎi)购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益(yì)客(kè)户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动(dòng)能。