兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救>

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救。

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