近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客(kè)房产生的平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完(wán)成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行(xín天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物g)业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人(rén)替(天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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