财联社5月(yuè)5日讯(xùn)（记(jì)者封其(qí)娟(juān)）五一(yī)劳动节后的首个交易日，A股(gǔ)银行板块大象起舞(wǔ)。在银行板块火热行情(qíng)的(de)催化下，“中字(zì)头”众(zhòng)多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着上市银行(xíng)一季报(bào)披(pī)露拉(lā)下帷幕，经(jīng)营数据和基金重仓已经(jīng)悉数披(pī)露(lù)。当行(xíng)情出现异(yì)动，明星基(jī)金经理的(de)重仓情况更为(wèi)引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重仓持有了工(gōng)商银行(xíng)、建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行3家国有上市大行以及招商银行。这一(yī)阶段，重仓工商银行最多的机(jī)构为(wèi)中泰资(zī)管，由姜(jiāng)诚在管(guǎn)的4只(zhǐ)产品重(zhòng)仓持有，旗(qí)下中泰星元(yuán)价值优(yōu)选(xuǎn)A也凭借(jiè)1.14亿股(gǔ)的(de)持股数量，成为(wèi)重(zhòng)仓工(gōng)商银行最多的单只产品。工商银行之外，姜诚(chéng)在管(guǎn)产品还(hái)重仓了(le)建设(shè)银行、农业银行。同时，建信基(jī)金周(zhōu)智硕去年四季度(dù)新发产(chǎn)品在今年一季度(dù)也重仓了(le)工商(shāng)银行(xíng)。

　　截至一季度末(mò)，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在(zài)列。被誉为“零(líng)售之王”的招(zhāo)商银行，也(yě)得张坤(kūn)青(qīng)睐，旗下易方达蓝筹精选持有招(zhāo)商银行1.15亿股(gǔ)，是重仓该(gāi)股最多的单只产品；此外，还(hái)有张清(qīng)华(huá)旗下多只产(chǎn)品也重(zhòng)仓(cāng)了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱(ài)苏南(nán)地区农商(shāng)行的(de)丘栋荣(róng)，一季(jì)度减(jiǎn)持了苏农银行、常熟银行。一季度末数(shù)据显(xiǎn)示，苏农银行前十大流通股动(dòng)中(zhōng)，丘栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价(jià)值品(pǐn)质一年(nián)3只产品均(jūn)有减持苏农银行，共计减持(chí)1862.45万股(gǔ)；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银(yín)行的基金产(chǎn)品中已无(wú)中(zhōng)庚基金的身影。而此前(qián)多个季度，中庚基金持股数量在一众重仓该股(gǔ)的基金公司中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之王”宁(níng)波银行也在一季度被朱少(shǎo)醒(xǐng)旗下富(fù)国(guó)天惠(huì)精选成(chéng)长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A、陈一峰(fēng)在管的安(ān)信价值精选以及(jí)工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显示，截至一季(jì)度末，58家公募基金(jīn)及券(quàn)商资管旗下(xià)共计138只(zhǐ)产品(pǐn)重仓了工商银行(xíng)A股，持(chí)股总量为9.07亿元(yuán)。以重仓数(shù)据而言，较去年(nián)四(sì)季度，机构共(gòng)计减持超过(guò)1.7亿元(yuán)。

　　重(zhòng)仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以及中泰(tài)资管、光证(zhèng)资管、银(yín)河(hé)金汇3家券商(shāng)资(zī)管。这其中，重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的要数中泰资管。

　　一季(jì)度末(mò)数(shù)据显示，中泰资管(guǎn)姜(jiāng)诚(chéng)旗下4只产品均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单(dān)只基金产品。去(qù)年年末(mò)，在持仓(cāng)工商(shāng)银行483只产品(pǐn)中(zhōng)，中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A以1.05的持股(gǔ)数(shù)量(liàng)成为持仓(cāng)工商银行(xíng)最多的主动管理产(chǎn)品(pǐn)。2022年(nián)三季度、四季度(dù)，该(gāi)产(chǎn)品十大重仓股中(zhōng)均(jūn)有工商银(yín)行。

　　天天基(jī)金(jīn)网(wǎng)最新(xīn)数据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年(nián)以来的收益率(lǜ)为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在(zài)1188名，排名(míng)位于中段。

　　据一季(jì)报，工商银行、招商银行(xíng)分别为在姜诚在管产品第三、第八(bā)十大重仓股(gǔ)。过去(qù)的一(yī)季度(dù)，工商银行股价(jià)累计涨超(chāo)9％，而招商银行股价(jià)累计(jì)跌超(chāo)18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重仓(cāng)了中国建筑、建(jiàn)发股份、海螺(luó)水(shuǐ)泥等地产产业链企业以及农(nóng)药化工(gōng)企(qǐ)业华(huá)鲁恒(héng)升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓行(xíng)业依次(cì)为制造业、金融(róng)业以及(jí)批发和(hé)零售业，持仓占净值(zhí)比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的周智硕建信智(zhì)远(yuǎn)先锋A一季度增(zēng)持工商银行1198.7万股。与(yǔ)此同时，工商(shāng)银行成为该产品的第二大(dà)重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季(jì)末总规模为5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未持有(yǒu)工商银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排(pái)在(zài)第2394位，排(pái)名位于中后段(duàn)。

　　在一(yī)季报中(zhōng)，周智硕指(zhǐ)出，建信(xìn)智(zhì)远先(xiān)锋A将自下而上，寻找竞(jìng)争力突(tū)出、风险收益(yì)比较(jiào)高(gāo)、有(yǒu)望穿越周期的(de)公司这条主线(xiàn)进行投资，重点投资了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽(qì)车、电力设备(bèi)及(jí)新能源等行业的(de)企(qǐ)业。

　　整体来看，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，周智(zhì)硕在管(guǎn)基金前十大重仓(cāng)股中并(bìng)无(wú)银(yín)行个股，主要重(zhòng)仓了兖矿能源、广汇(huì)能源等煤(méi)炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷电子(zi)、三安光电等半导体材料公司(sī)以(yǐ)及南(nán)都电源、TCL中环等(děng)新(xīn)能源产业(yè)链公司。

　　工(gōng)商银行之外，姜诚旗下中(zhōng)泰(tài)兴为价值精选A、中泰红利(lì)优(yōu)选(xuǎn)一年均重仓了建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行，截至一(yī)季度末，这(zhè)2只产品分别(bié)持有建(jiàn)设银(yín)行、农(nóng)业(yè)银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股(gǔ)。

　　六(liù)大国有大行中，易方达张(zhāng)清华执掌的(de)易方达(dá)悦兴(xīng)一年(nián)持有A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金产品中排名(míng)第五。

　　丘(qiū)栋荣(róng)减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重(zhòng)仓招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二季度起(qǐ)，中庚基金至今已连续4个(gè)季度减持苏农银行，共计减超(chāo)1.41亿(yì)股。今年一季(jì)度(dù)末，中庚基金(jīn)共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行(xíng)的(de)4家(jiā)基(jī)金公司中，中庚基金(jīn)持股数(shù)量仍(réng)为最(zuì)多(duō)。

　　较上一季度，苏农银(yín)行(xíng)前(qián)十大流通(tōng)股东一季度累计减持的1862.45万股(gǔ)，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)价值领航、中(zhōng)庚小盘价值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持了(le)519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏(sū)农银行第三、第七(qī)、第(dì)十(shí)大流通股东；持(chí)股保持不(bù)变(biàn)的中庚价值灵(líng)动灵活配置(zhì)，则为苏农银行的第八(bā)大流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银行十大(dà)流通股东行列后，便不曾减持过(guò)。该产(chǎn)品曾(céng)在2021年四(sì)季度(dù)、2022年三(sān)季(jì)度分别(bié)增持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银行(xíng)十大流通股东以来(lái)，中庚价值领航、中庚价值品质(zhì)一年于今年一季度首度减持苏农银(yín)行；同在一(yī)季(jì)度减持外，中庚小(xiǎo)盘(pán)价值已在(zài)2022年一至(zhì)三季度连续减持苏(sū)宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的基(jī)金(jīn)产品中已无(wú)中庚基金的身影。而此(cǐ)前(qián)多个季(jì)度，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量在(zài)一众重仓该股(gǔ)的基(jī)金公司(sī)中，排在首位。仅从重仓数(shù)据看，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开(kāi)始(shǐ)减持常熟银(yín)行。去年四季度，该基金公司首(shǒu)度(dù)减持(chí)了8520.98万股；今年一季度，中庚基(jī)金更是(shì)大手笔减(jiǎn)持常(cháng)熟银行的(de)1.04亿股。

　　经过(guò)减持(chí)2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一(yī)季度末(mò)仍(réng)持有常熟(shú)银行4294.16万股，位居该公司第八(bā)大流通股东。同(tóng)期，中(zhōng)庚价(jià)值品质一年持有退出常熟银行十(shí)大(dà)流通股东行列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产品已分别减持了(le)常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万(wàn)股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗下产品也曾(céng)连续多个(gè)季度增持(chí)过常熟银行(xíng)、苏农银行这(zhè)2家(jiā)苏南地区的(de)农商(shāng)行。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波(bō)银(yín)行也得到了诸多明(míng)星基金经理的青睐。截(jié)至(zhì)一季度末，在一众重(zhòng)仓宁波银行的基金产(chǎn)品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A分(fēn)别以(yǐ)3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股数量(liàng)，排名(míng)第(dì)一(yī)、第三；这(zhè)一阶(jiē)段(duàn)，重仓宁(níng)波银(yín)行的，还包括陈一(yī)峰在管的安(ān)信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之(zhī)王(wáng)”招商银行最多的是易方达基金，与(yǔ)此(cǐ)同时，张坤(kūn)旗下(xià)易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)是(shì)重(zhòng)仓招商银行(xíng)最多的单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商(shāng)银行较多的产品，还包括劳杰男旗(qí)下汇添富价值(zhí)精选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方(fāng)达优质企业三年持有(yǒu)、以及(jí)张清华在管的易(yì)方达(dá)裕丰回(huí)报A、易(yì)东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗方达(dá)丰(fēng)和(hé)A、易(yì)方达安(ān)心回报A、易方(fāng)达悦兴一年持有A等(děng)产品(pǐn)、

　　卖方建议(yì)关注优质城商(shāng)行，辅(fǔ)以优(yōu)质(zhì)农商(shāng)行

　　据海通国际林加力(lì)团队5月4日最新研报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速是(shì)逐季下降的，相比(bǐ)2022四季(jì)度(dù)的(de)低(dī)点(diǎn)，一季度的收入增(zēng)速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际认为城商行(xíng)业绩最好，其(qí)次是农商行，然后是大行，最后是(shì)股份行。国(guó)有大行利(lì)润增速大致符(fú)合预(yù)期。其中农行为(wèi)1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符(fú)合预期；交行(xíng)和邮储银(yín)行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增(zēng)速中行(xíng)、农(nóng)行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银行均为正增长(zhǎng)，其中中行收入增速达到11.6％，整体(tǐ)表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出(chū)，大行资(zī)产质量平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不良率持平，中(zhōng)行、交行和邮储下降(jiàng)，中行(xíng)下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖率都有提高，其(qí)中(zhōng)中行增(zēng)幅最大。需要(yào)注意的是，一季度保(bǎo)费收入对营收(shōu)贡献(xiàn)较大，持续性(xìng)存疑；此外，银(yín)行和保险(xiǎn)公司的会计(jì)规则有差别，需要注(zhù)意口径(jìng)差异对利润的影响。

　　股份行总(zǒng)体收(shōu)入增速负增(zēng)长(zhǎng)。收入(rù)压力主要(yào)是由(yóu)于(yú)1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷款(kuǎn)利率很(hěn)低，还有年初一些大银行以极(jí)低(dī)利率去(qù)抢大额对公(gōng)客(kè)户(hù)的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极低(dī)利率消失后，该团(tuán)队(duì)认为息差压力(lì)后面(miàn)会逐步缓解。

　　基于城商行在上(shàng)述4类银行中利润增(zēng)速和收入增速韧性(xìng)最强，海通(tōng)国(guó)际建议关注优质的城商行，辅以比(bǐ)较优质的农(nóng)商行。城商(shāng)行是(shì)行业里最(zuì)强(qiáng)的子版(bǎn)块，建议(yì)持续关注。农商行(xíng)中，常熟银行财报表现最(zuì)好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近中特估概念，团队首选利润增速最好的(de)交通银行，其次(cì)是收入增(zēng)速(sù)最超预(yù)期的中国银行，再次是结构数据（手续费(fèi)收入）超(chāo)预期的邮储银行，拨(bō)备(bèi)覆盖(gài)率较高的农(nóng)业(yè)银行也(yě)值得关注。股份行中(zhōng)，该团队建议关注一季报不(bù)错的低估值黑马股，比如(rú)利润和收入增(zēng)速较好的浙商银(yín)行(xíng)；机构热门股中，东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗估值可能修复(fù)的招(zhāo)商银行和平安银(yín)行可(kě)以(yǐ)在(zài)业绩(jì)真空(kōng)期进行博弈和交易。

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