要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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