要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。表示第一的词语四字，古代表示第一的词语上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)表示第一的词语四字，古代表示第一的词语>

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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