民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多(duō)且(qiě)国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外(wài)贸(mào)大(dà)环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群(qún)像五点特征，或(huò)预(yù)示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国(guó)家(jiā)订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它(tā)们具体面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之(zhī)内(nèi)海关总署统计(jì)的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中(zhōng)国(guó)最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(li小黄人名字分别叫什么ú)向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。