要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所(suǒ)、涉(shè)农高(gāo)等(děng)院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不(bù)断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一(yī)步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知(zhī)，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的(de)自(zì)律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关(guān)注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设(shè)施数(shù)据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全(quán)风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功(gōng)能和民(mín)众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为了城市(shì)治(zhì)理的(de)新思路和(hé)新方(fāng)向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐(lè)表示(shì)，下阶段(duàn)，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面(miàn)向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥(huī)好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的(de)示范(fàn)引(yǐn)领作用，不(bù)断提升(shēng)服(fú)务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流(liú)动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月卖(mài)出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复(fù)震荡来(lái)完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出(chū)现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合(hé)材料制(zhì)品建设(shè)项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳(fāng)拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山(shān)产(chǎn)业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目(mù)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船(chuán哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭)舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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