因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导(dǎo)体贸易辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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