近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出(chū)境机票(piào)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上(淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的(de)持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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