金融(róng)界5月(yuè)22日消息(xī) 悄然之间，已经(jīng)崩盘了33年的(de)日本股市竟(jìng)然奇迹(jì)般(bān)的(de)活过来(lái)了，甚至还在(zài)不(bù)断挑战新高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本股市主(zhǔ)要股指日经(jīng)225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来(lái)近33年的新高(gāo)，同时也是(shì)自日本泡沫经济(jì)崩溃以来的最高收盘价。今(jīn)年以来日(rì)经225指数已(yǐ)涨超19%。

　　而(ér)这之(zhī)前，日本(běn)股(gǔ)市几经挣扎(zhā)但是最终都(dōu)黯(àn)淡收场，但(dàn)是(shì)似(shì)乎这(麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁zhè)次(cì)有点不一样的味道，“股神”巴(bā)菲特助阵、“华尔(ěr)街大(dà)鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的变动(dòng)使(shǐ)得日本(běn)股市变得微妙起来(lái)。

　　海外资金是不可(kě)或缺力(lì)量(liàng)

　　对于日本股市爆发，海外(wài)资金是不(bù)可(kě)或缺的(de)力量。数据(jù)显示，海外投(tóu)资者对日(rì)本(běn)股票需求稳健(jiàn)。根(gēn)据日本交易(yì)所集团，4月海外投资者(zhě)净买入价值(zhí)2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的(de)日本(běn)股(gǔ)票，为2017年10月以来(lái)最大规模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本企业部门仍然是日本股票的最大净(jìng)买家，年初至(zhì)今的(de)买入量为(wèi)1.1万亿日元。

　　当然(rán)这其(qí)中也包括在3年前(qián)就“闻到”金钱味道的巴(bā)菲特(tè)，2020年(nián)8月，巴菲特(tè)掌(zhǎng)管的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称(chēng)“伯克希(xī)尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本(běn)前五大贸易公司每(měi)家(jiā)略高于5%的股份。这五大贸(mào)易(yì)公司分(fēn)别(bié)是伊(yī)藤忠商事(shì)、三菱商事(shì)、三(sān)井物产(chǎn)、住(zhù)友(yǒu)商(shāng)事和丸红(hóng)。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从(cóng)近(jìn)期数(shù)据(jù)披露可以看出，伯克希尔(ěr)哈撒韦目前在日本持有的股票比在(zài)美国以外(wài)任(rèn)何其(qí)他国家(jiā)都多。今年早些时候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗(àn)示将进(jìn)一步投资日本股票。现年(nián)92岁高龄的他(tā)还在上(shàng)个(gè)月罕见地亲自访(fǎng)问日(rì)本(běn)。

　　对于为何在(zài)这个(gè)时点，不断增持(chí)日本股票？在(zài)5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本商社(shè)的决定其(qí)实非常简单，也(yě)非(fēi)常容易(yì)理解，我们可能(néng)和(hé)这五家(jiā)公司都有过业务来往。从整(zhěng)体来看，这些公司能够支付不错的(de)分红，在(zài)某些情况下也会回购股票(piào)，我们也能很好(hǎo)地理解(jiě)他们(men)所拥有的一大堆(duī)业务，同(tóng)时(shí)我(wǒ)们(men)还能通过(guò)融资解决汇率(lǜ)风险(xiǎn)问题。所以我们就开(kāi)始购(gòu)买了，甚(shèn)至这件(jiàn)事情一开始我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之(zhī)行的部分原因是为了(le)向这些(xiē)公司介绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人(rén)），因为接下(xià)来麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁(lái)双方可(kě)能要(yào)共事20、30、40或50年(nián)。

　　如今(jīn)看，提前(qián)三年布局的(de)巴菲特已(yǐ)经赚麻(má)了(le)，巴菲特再(zài)次用行动告(gào)诉大家姜还(hái)是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲(fēi)特(tè)，还有其他(tā)大佬(lǎo)也(yě)在紧锣密鼓的行(xíng)动中。3月(yuè)31日，黑石集(jí)团(tuán)主(zhǔ)席(xí)苏世(shì)民拜访了(le)日本首相(xiāng)岸田文雄。黑石集团两年(nián)前(qián)在日本一举收购8家(jiā)酒店，此行被(bèi)外界普(pǔ)遍(biàn)认为日(rì)本还蕴藏着更多(duō)投资机(jī)会(huì)。

　　同一时期，黑(hēi)石集(jí)团最主要的竞争对(duì)手——KKR创始人(rén)亨利·克拉维(wéi)斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初造访日本(běn)东(dōng)京的(de)还有美国对冲基金Point72创始(shǐ)人(rén)史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早些(xiē)时(shí)候决定重新在东(dōng)京开设办事处，据《金融时报》报(bào)道(dào)，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

    日本受益(yì)于地缘政治(zhì)格局(jú)变(biàn)化

　　自1989年日本(běn)泡沫经济崩溃以来，日本股(gǔ)市一直(zhí)都在(zài)苦苦(kǔ)的(de)填(tián)坑(kēng)之(zhī)中，如今似(shì)乎局面发生了变(biàn)化(huà)。

　　虽然巴菲特在股东大会上(shàng)解释了抄底日本股(gǔ)市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷(yé)子(zi)也(yě)有所保(bǎo)留。站在事后马(mǎ)后(hòu)炮的角度看，对股(gǔ)市拥(yōng)有独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化(huà)也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美贸易(yì)争端以(yǐ)来(lái)，国际地缘政治(zhì)格局巨(jù)变。在新的(de)地缘政治格局下，日(rì)本在亚太格(gé)局(jú)中扮(bàn)演了更加重要的角色，同时日本(běn)在芯片(piàn)等(děng)产业(yè)发展中野心勃勃(bó)，这都成为(wèi)了边际上的重要变量。仔细观察日(rì)本的经(jīng)济脉络，我们也会发(fā)现日本的设(shè)备投资开(kāi)始进入加速期，这背后(hòu)有产业自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘(yuán)变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值得一(yī)提的是，日(rì)本相对稳定甚至略显僵化(huà)的(de)政治(zhì)格局，在全球动荡的大背(bèi)景下反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日(rì)本敏感(gǎn)变化的(de)巴菲特，一(yī)直在等(děng)待出手的时机(jī)。直到新(xīn)冠危机爆发，日本股市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲特(tè)终于等到了被(bèi)低估的日(rì)本资产，自此疯(fēng)狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社(shè)也用业绩证明自己的确被低估了。据日经中(zhōng)文网，日本综合商社的(de)2022财(cái)年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全(quán)部出炉。5大(dà)商社(shè)的合计净利润超过约(yuē)4.2万(wàn)亿日元，在短短(duǎn)2年时(shí)间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日(rì)本基本(běn)面发生的变化，日本监管层的助(zhù)推也是(shì)一股不容忽视的(de)力量(liàng)。日(rì)本监管层持续推(tuī)动企业经(jīng)营能力的改善和价值的(de)修(xiū)复，其中敦(dūn)促(cù)企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革(gé)重(zhòng)要(yào)抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东(dōng)京证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所为了改变大(dà)量个股(gǔ)股(gǔ)价跌(diē)破净值的情况，发(fā)布《关(guān)于实现(xiàn)关注资金成(chéng)本和股(gǔ)价经(jīng)营要求(qiú)》要求上市(shì)公(gōng)司提高企(qǐ)业价值(zhí)和资本(běn)效率从(cóng)而提升(shēng)股价(jià)后，日本(běn)股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反(fǎn)向指标”的高盛也出(chū)来(lái)高喊日本可能(néng)正接近十(shí)年一遇的牛市(shì)。至于日本股市未来将(jiāng)走向何(hé)方，一(yī)切将由时间给出答案吧(ba)。

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