因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下(xià)被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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