中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议(yì)，提出(chū)加快推(tuī)进充(chōng)电桩等(děng)设(shè)施建设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发(fā)布(bù)数据(jù)显示，4月(yuè)公共(gòng)充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台，其中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万(wàn)台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级(jí)市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模块试生产的英(yīng)可(kě)瑞(ruì)最近三(sān)个交(jiāo)易日股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块(kuài)领(lǐng)先者通合科技(jì)4月(yuè)25日(rì)迄(qì)今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电桩(zhuāng)销(xiāo)量(liàng)高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年全(quán)球公用充(chōng)电桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充(chōng)+大电流水冷技术带(dài)动充电(diàn)模块、充电枪/线等(děng)核(hé)心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设加速及大功率趋(qū)势，充电(diàn)模块有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需求量角度(dù)看，预计直流桩在充(chōng)电桩建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩充电功率将进一(yī)步(bù)提(tí)升，进而提升(shēng)充电(diàn)模块的需(xū)求量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心(xīn)的部件(jiàn)，直(zhí)接影响充电效(xiào)率和充电安全，被业内誉(yù)为(wèi)直流充电设备的(de)“心(xīn)脏”。从成本(běn)角度(dù)看(kàn)，中信证券袁健聪等(děng)人在2月(yuè)13日的研报(bào)中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所需元器件构(gòu)成中(zhōng)，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块均价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中国充电模块市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电(diàn)模块为核心的零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充电模(mó)块及设(shè)备产业链(liàn)来看(kàn)，上(shàng)游(yóu)是生产设备零部件，充电模块应(yīng)用于直流充电(diàn)设备；中游是充(chōng)电桩及其他(tā)充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产(chǎn)商和交流(liú)充电设(shè)备生(shēng)产商；下游是运营服务商(shāng)及终(zhōng)端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局(jú)方面，东吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研报中表(biǎo)示(shì)，由于(yú)充电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备通信要求，目前主要(yào)以具备(bèi)一定技术积(jī)累的充电大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前(qián)充电(diàn)模(mó)块市占率(lǜ)前五的(de)企(qǐ)业包(bāo)括英飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完(wán)全统计，在充(chōng)电模块领(lǐng)域有所(suǒ)布(bù)局(jú)的A股(gǔ)上市公司包(bāo)括(kuò)通合(hé)科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等(děng)，具(jù)体(tǐ)如下：

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