因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(c小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔hǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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