昨夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透(tòu)露，美(měi)国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达(dá)成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的(de)不(bù)会(huì)是一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而(ér)是一份包(bāo)含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消(xiāo)息人(rén)士(shì)称，预(yù)计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个(gè)月通过(guò)正常的(de)拨(bō)款程序敲定住(zhù)房和(hé)教育(yù)等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示不(bù)应该削(xuē)减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首(shǒu)次面对面(miàn)会(huì)议(yì)不太可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控市场(chǎng)形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格(gé)，以确(què)保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的(de)评估。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交(jiāo)易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成(chéng)为全球(qiú)第(dì)九家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的(de)市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿(yì)美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期的39亿美一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二(èr)财(cái)季(jì)营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或(huò)半年多以来新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄(huáng)科在(zài)接受(shòu)期货日(rì)报记(jì)者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业(yè)共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会(huì)议纪(jì)要来看(kàn)，不能排除接下来继(jì)续(xù)加(jiā)息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定(dìng)压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布的社(shè)融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济数(shù)据(jù)略低于市(shì)场，市(shì)场担心(xīn)经济(jì)复苏的后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经济状况关联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现来(lái)看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没(méi)有(yǒu)很强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹(wén一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗)、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本(běn)持续下移导致钢(gāng)价(jià)下(xià)方(fāng)支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国(guó)内钢材需(xū)求也(yě)已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环，期(qī)现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离(lí)此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需(xū)阶段性错(cuò)配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的(de)问题来看，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来表(biǎo)现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来(lái)国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格(gé)中已(yǐ)有(yǒu)体现，从(cóng)后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量也(yě)面临继(jì)续(xù)压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口(kǒu)通关及(jí)铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端(duān)对钢价形成一(yī)定支(zhī)撑；二是(shì)钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善(shàn)市场(chǎng)对(duì)于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的是(shì)，在期货(huò)价格(gé)大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年(nián)疫(yì)情初(chū)期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压(yā)减速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的(de)偏高水平(píng)，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢(gāng)材(cái)价格下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动(dòng)行(xíng)情出现(xiàn)阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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