兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思