近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素(sù)材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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