兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上C千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境apex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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