兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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