中共(gòng)中央政治(zhì)局上月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强(qiáng)调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的(de)突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电(diàn)联盟11日(rì)发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟(méng)内成员单位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内(nèi)充电桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模块(kuài)领先者通(tōng)合(hé)科技(jì)4月25日迄今股价(jià)累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)周线(xiàn)图(tú)

　　中信(xìn)建投许琳等(děng)人4月24日(rì)研报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是(shì)充电桩销(xiāo)量高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年(nián)全球(qiú)公(gōng)用充(chōng)电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快充+大电流(liú)水(shuǐ)冷技术带动充电模块、充电枪/线等(děng)核心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩建设加速(sù)及大功率趋势，充电(diàn)模块有望(wàng)迎来(lái)量(liàng)利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，预计直流(liú)桩在充(chōng)电桩建设中的(de)占比以及一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱单桩(zhuāng)充电(diàn)功率将进一步提升，进而(ér)提升充电模(mó)块的需(xū)求量。从盈(yíng)利角度(dù)看，目前充(chōng)电(diàn)模块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛利(lì)率的(de)提升。

　　据了(le)解，充(chōng)电(diàn)模块是直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)最(zuì)核心的部件，直接(jiē)影响充电(diàn)效(xiào)率(lǜ)和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在(zài)2月13日的(de)研(yán)报(bào)中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中，充电模(mó)块(kuài)成本占比(bǐ)最高(gāo)，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计(jì)到2025年中国充电模块市场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块(kuài)市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链(liàn)的上游(yóu)，以充电模(mó)块为核心的(de)零部件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企业有通合(hé)科技、欧(ōu)陆(lù)通(tōng)等(děng)。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上游是生(shēng)产设(shè)备零部件，充电模(mó)块应用于直流充电设备；中(zhōng)游(yóu)是充(chōng)电(diàn)桩及(jí)其他充电设备生产商，包括(kuò)直(zhí)流(liú)充电设(shè)备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商和交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服务(wù)商及终(zhōng)端客户，包括换(huàn)电(diàn)站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及配套运(yùn)营(yíng)服(fú)务商(shāng)。

　　竞争格局(jú)方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日研报中表示(shì)，由于(yú)充电模块的生产技术要求较高且(qiě)具备(bèi)通信要求，目前主要(yào)以具备(bèi)一(yī)定技术积(jī)累的充(chōng)电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯(xùn)电(diàn)源企业(yè)）生(shēng)产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱(de)发(fā)展趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的自产自(zì)研(yán)（如特(tè)锐(ruì)德旗下子公司特来电(diàn)、中恒(héng)电(diàn)气(qì)等）。目前充电(diàn)模块市占率前五的企业包括英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计(jì)，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包(bāo)括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和(hé)麦格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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