财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的(de)态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模态大国家常务委员7人，国家常务委员7人简历(dà)模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià国家常务委员7人，国家常务委员7人简历)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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