兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译