昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道(dào)，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在可自(zì)由(yóu)支配(pèi)开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另一(yī)名了(le)解谈判情(qíng)况的(de)人士称，最终可(kě)能(néng)达(dá)成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读(dú)和(hé)投票的法案，而是一份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最高(gāo)限额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的(de)六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是(shì)监控市(shì)场形势(shì)并及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示，交(jiāo)易员们完全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大(dà)关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的(de)上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上(shàng)最大(dà)单日市(shì)值(zhí)增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英(yīng)伟达(dá)数据(jù)中(zhōng)心业务(wù)营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营(yíng)收将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的(de)利(lì)益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如(rú)今在AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年(nián)或(huò)半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报记者采(cǎi)访时表(biǎo)示(shì)，近(jìn)期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产(chǎn)业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于政(zhèng)府债(zhài)务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接(jiē)下来继续加(jiā)息(xī)的(de)可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国(guó)内钢材需(xū)求也(yě)已临近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个(gè)月(yuè)来钢材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需求的(de)乐观预(yù)期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压(yā)低(dī)了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分(fē肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的n)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长汤(tāng)冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(yī)是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后(hòu)，国内下(xià)一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平(píng)衡的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力(lì)煤(méi)价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内黑色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需(xū)格局，与成(chéng)本(běn)塌(tā)陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品价格惯性(xìng)下(xià)跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是，在(zài)期货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回(huí)至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会(huì)库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场(chǎng)力量的(de)供(gōng)应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在(zài)下半(bàn)年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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