大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在华销售的产品未(wèi)通过网络(luò)安(ān)全审(shěn)查

　　据网信办消息，日前(qián)，网络安全审查办公(gōng)室依法对美(měi)光公司在(zài)华销售产品进行(xíng)了网(wǎng)络安全审查。

　　审查(chá)发现，美光公司(sī)产品存在(zài)较严重网络(luò)安(ān)全问题(tí)隐患，对我国关键信息基础设(shè)施供应(yīng)链造(zào)成重大安全风险，影响我国国(guó)家安全。为此，网络安全审查办(bàn)公室(shì)依法作出不(bù)予(yǔ)通过网络安全审查的结(jié)论。按照《网络(luò)安全法》等法律法规(guī)，我国(guó)内关(guān)键信(xìn)息基础设施的运(yùn)营者应停止采购美光公司产品。

　　此(cǐ)次对美(měi)光公司产(chǎn)品(pǐn)进(jìn)行网(wǎng)络安(ān)全审查(chá)，目(mù)的是防范(fàn)产(chǎn)品网络安全(quán)问题危(wēi)害(hài)国家(jiā)关(guān)键信息基础设(shè)施安全，是维护国家安(ān)全的必要措施。中国坚定推进高水平对外(wài)开放(fàng)，只要遵(zūn)守(shǒu)中国法律法(fǎ)规要求，欢迎各国企业、各类平(píng)台产品(pǐn)服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网(wǎng)信(xìn)网发文称，为(wèi)保障关(guān)键信息基础(chǔ)设施供应链安全，防范产品问题隐(yǐn)患(huàn)造成网(wǎng)络安全风(fēng)险，维护国家安全，依据《中华人民共(gòng)和国国家安(ān)全法》《中华人民共和国网(wǎng)络安全法》，网络安全审查办公(gōng)室(shì)按照(zhào)《网络安(ān)全审查办(bàn)法》，对美光公司(sī)（Micron）在华销售的产品实施网络(luò)安全审(shěn)查。

　　美(měi)光是(shì)美国(guó)的存储芯片(piàn)行业(yè)龙头(tóu)，也(yě)是全球存储芯片巨头之一，2022年收(shōu)入来自中国(guó)市场收入从此前(qián)高(gāo)峰(fēng)57％降至2022年(nián)约(yuē)11％。根据市(shì)场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星电子、 铠(kǎi)侠、西部数据(jù)、SK 海力士(shì)、美(měi)光(guāng)、Solidigm 在(zài)全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场(chǎng)份额约为 96.76％，三星75寸电视长宽是多少(xīng)电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份额约为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波(bō)龙、佰维存储(chǔ)等公司(sī)披露过(guò)美光等国(guó)际(jì)存储厂商为公司供应(yīng)商。

　　美光在(zài)江波龙采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大供(gōng)应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美光位列(liè)江波龙第一大存储晶圆(yuán)供应商(shāng)，采购约(yuē)31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第一(yī)大(dà)、第二大和(hé)第三大(dà)供应(yīng)商采购金额占比(bǐ)分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在(zài)存储产业链上下游建(jiàn)立国内外广泛合作。2022年年(nián)报显示，江(jiāng)波(bō)龙与三星、美光(guāng)、西部数据(jù)等主要存储晶圆原厂签署了长期(qī)合约，确保存储晶(jīng)圆(yuán)供应的稳定(dìng)性(xìng)，巩(gǒng)固公司在(zài)下游市场的供应优(yōu)势，公司也与(yǔ)国内(nèi)国(guó)产存储晶圆原厂武汉长江存储、合(hé)肥(féi)长鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前就分(fēn)析(xī)，如果(guǒ)美光在中国区销售受到限(xiàn)制，或将导致(zhì)下(xià)游客(kè)户转而采购(gòu)国外(wài)三星、 SK海力(lì)士，国(guó)内长江存储、长鑫(xīn)存(cún)储等竞对产品

　　分析(xī)称(chēng)，长存、长(zhǎng)鑫的(de)上游设(shè)备厂(chǎng)或从中(zhōng)受益。存储(chǔ)器的生产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的(de)工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已经(jīng)进入3D NAND时代，2 维(wéi)到3维的(de)结构转变使(shǐ)刻蚀(shí)和薄膜成(chéng)为(wèi)最关键、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均需要(yào)经过(guò)薄膜沉(chén)积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿(yán)要(yào)刻到(dào) 60：1的(de)深孔，未来(lái)可能会更深的孔(kǒng)或者沟槽，催生更多设备需(xū)求75寸电视长宽是多少。据东京电子披露，薄膜沉(chén)积设备及刻蚀占3D NAND产线资(zī)本开支合计为75％。自长(zhǎng)江存(cún)储被(bèi)加入美国限(xiàn)制名单，设备国产化进程加速，看好拓(tuò)荆科技(jì)（薄膜沉积）等相(xiāng)关公(gōng)司份额提升(shēng)，以(yǐ)及存储(chǔ)业务占比(bǐ)较高的华海清科(kē)（CMP）、盛美上海（清洗）等(děng)收入增长。

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