要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议<别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你/p>

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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