预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识(shí)答案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的(de)是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资(zī)组合面临(lín)同样的(de)风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望(wàng)的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一(yī)个好的(de)选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过程中，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率也是经(jīng)常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来(lái)的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式(shì)

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)转移到一(yī)个平(píng)均(jūn)的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减去无风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七(qī)日年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日(rì)的(de)平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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