兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼