兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀孕妇孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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