兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(z传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些é)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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