预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以(yǐ)及(jí)股(gǔ)票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投(tóu)资组合面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益(yì)至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资(zī)的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(yì)，否则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的(de)风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合(hé)适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什(shén)么(me)意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平(píng)换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组(zǔ当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日)合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的(de)β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资(zī)回(huí)报(bào)率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平(píng)均的风(fēng)险投资(zī)时所需要(yào)的(de)额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的(de)情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的(de)一(yī)种计算方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往都是(shì)浮动的(de)，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风(fēng)险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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