要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xi高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级àn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障(z高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级hàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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