要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)世界上性功能最强的国家是哪个国家加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(c世界上性功能最强的国家是哪个国家ì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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