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顶的速度越来越快越叫的原因 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委主任：国资(zī)央企要加大和国(guó)内外各种所有制企业的合作力度大力推进关键核心(xīn)技术(shù)攻关

　　国务院(yuàn)国资(zī)委党委(wěi)书记、主任(rèn)张玉卓5月13日到驻沪(hù)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业调研，强化(huà)企业科技(jì)创(chuàng)新主体地位，瞄准全球行业竞(jìng)争(zhēng)前沿，加大和(hé)国内外各种所有制企业的(de)合作(zuò)力度，大力推进关键核心技术攻(gōng)关，勇(yǒng)攀科技高(gāo)峰，抢占未来发展制(zhì)高点。国资委将进一步强化(huà)顶层(céng)设计，优化考核(hé)、投融资(zī)、选用人、模式创新等政(zhèng)策措施，打好组合拳，指导推动(dòng)中(zhōng)央企业大力发展(zhǎn)战略性新(xīn)兴产业(yè)，加(jiā)快(kuài)布局价值(zhí)创造的新领域新赛(sài)道，打造(zào)创新引领(lǐng)的(de)现代产业集(jí)群。评：科技战(zhàn)场，央(yāng)企和国(guó)企是主(zhǔ)力军。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投入，一个是能够保(bǎo)持研发方向的持续和(hé)稳(wěn)定，不会轻易的(de)砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估(gū)”又爆了年(nián)内首只比例配(pèi)售基金来了

　　仅发(fā)售(shòu)短短7个交易日，5月13日，华泰柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额(é)总额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人(rén)将启动比例配(pèi)售。事实上，不止新发基金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流(liú)入(rù)超过(guò)12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全(quán)市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。评(píng)：ETF发(fā)了以后肯(kěn)定要(yào)进场做配置，按照流程看也就这一两(liǎng)周(zhōu)能(néng)走完了。后(hòu)续(xù)要关(guān)注好ETF的份额(é)变化，可以用来观察中特估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行(xíng)理财拐点已来单月回升近1.2万亿

　　银行理财规(guī)模(mó)下降的拐(guǎi)点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续(xù)近6个月的规(guī)模(mó)下(xià)降(jiàng)趋势，首次实现止跌回升。汇总(zǒng)六大国有行理财公(gōng)司(sī)，以及(jí)招银、兴银(yín)、光大(dà)、平安(ān)、信银、浦(pǔ)银(yín)共12家理(lǐ)财(cái)公(gōng)司（仅以子公司管理口径(jìng)计(jì)）的(de)4月末存续理财规(guī)模显示：12家公司(sī)合计(jì)规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公(gōng)司(sī)在4月份全数实现净(jìng)流入。评：这个银行理财(cái)的(de)数据与4月(yuè)份(fèn)住(zhù)户存款减少(shǎo)的(de)数(shù)据几(jǐ)乎相当，之前因为债基风险流出的资金已(yǐ)经回到了市场之中。

　　4、中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研报表(biǎo)示，疫(yì)后经济全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博(bó)弈降低了(le)市场定(dìng)价的(de)有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策(cè)略(lüè)的潜(qián)在(zài)回顶的速度越来越快越叫的原因报(bào)，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。评：中信这(zhè)个观(guān)点有一定的道理，因为最近A股的(de)成交量明显(xiǎn)下来了，同时市场氛围变差(chà)，短(duǎn)线博弈的难(nán)度(dù)增加，之前的中特估(gū)和数(shù)字经(jīng)济等大主题都有冷却(què)的(de)迹象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧(ōu)计(jì)划(huà)采(cǎi)取联合行动，在出口管制(zhì)等领域针对中(zhōng)国(guó)

　　据环球(qiú)网(wǎng)报(bào)道，路透社13日援引一份(fèn)声(shēng)明草案(àn)透露，美国与欧盟将在本月的(de)一场会(huì)议(yì)上承诺采取(qǔ)联合行动(dòng)，在多个领域针对(duì)中国，并(bìng)协调双方(fāng)对(duì)半导(dǎo)体和其他商品的出口管制。有关美欧被(bèi)曝老调重弹对华“下手”的相关内(nèi)容和说(shuō)法(fǎ)，中方已逐一明确表(biǎo)态(tài)。评：国产替代概念本身有着深刻(kè)的时代逻辑，在加上时不时(shí)的消(xiāo)息刺(cì)激，弹性还是(shì)十分不错的(de)。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党在债务谈判中(zhōng)取得(dé)进展(zhǎn)

　　据报道，美(měi)国财政部长耶伦(lún)5月(yuè)13日表(biǎo)示，拜登政府和(hé)国会共和党人就联邦支(zhī)出和提高债务上限的谈判(pàn)正在取(qǔ)得进展，并补充(chōng)说她相信(xìn)谈判可能会达成一致(zhì)。“我(wǒ)充满希望。我认为谈判非(fēi)常有(yǒu)效。我听说他们已经在一些领域(yù)达成(chéng)一致(zhì)，”耶(yé)伦说。美(měi)国财长(zhǎng)耶伦还表示将在两周内向国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评：美(měi)国(guó)的债(zhài)务问题快被共和党和民主党玩坏了，经(jīng)济问题当成(chéng)政治筹码，虽(suī)然最后出现违(wéi)约的概率是(shì)很(hěn)小(xiǎo)，但是(shì)这种狼来(lái)了的故事，最终会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将推出的混合(hé)现实(shí)头盔将(jiāng)打破(pò)常(cháng)规

　　据报道，知情人(rén)士透露，苹果公(gōng)司(sī)未来几(jǐ)周有望(wàng)推出(chū)其历史(shǐ)上最具实验性且打破常规(guī)的(de)产品(pǐn)：一(yī)款(kuǎn)外观像是一副滑雪护目镜并配有电池(chí)的混(hùn)合(hé)现实头盔。预计最(zuì)早要到秋天才(cái)能向(xiàng)大(dà)多数(shù)用户进行交付(fù)。该设备的售价预计会高达(dá)3000美(měi)元左右，是Meta Platforms最昂(áng)贵的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使(shǐ)在这个售价(ji顶的速度越来越快越叫的原因à)水(shuǐ)平，苹果在扩(kuò)大生产之际的硬(yìng)件(jiàn)利(lì)润空间也很小。评：自苹果手机问世后，苹果(guǒ)一直缺(quē)乏具(jù)有代表性的科技大单品，如果混合(hé)现实头盔(kuī)的成功，将会(huì)给美股科(kē)技股很大的(de)信(xìn)心。

　　8、4月经(jīng)济(jì)数据将公布

　　5月16日，国家统计(jì)局(jú)将公布(bù)4月(yuè)工业增加值、固定(dìng)资产投资、社会消(xiāo)费品零(líng)售总额等经济数(shù)据。评(píng)：华(huá)创证券(quàn)预(yù)计4月工业增速(sù)或在9.0％左右(yòu)。去年(nián)工业(yè)生(shēng)产极低基数或(huò)支撑(chēng)同(tóng)比读(dú)数显著上冲，但高频数据(jù)显示，4月工业(yè)品生产实际放(fàng)缓，局部(bù)因下游(yóu)需求不及预期而减产，工业(yè)增速环(huán)比季调表现或难(nán)超季节性。投资方面(miàn)，固定(dìng)资产(chǎn)投资增速或(huò)在(zài)5.6％。社零(líng)方面，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表现(xiàn)亮眼，消费板(bǎn)块有所回(huí)调。全周道指下跌(diē)1.1％，标普500指数(shù)下跌0.29％，二者均为连续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷(gǔ)歌周(zhōu)涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿里(lǐ)巴巴周涨(zhǎng)超(chāo)2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而复失，60日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，市场(chǎng)杀跌动力继续减缓(huǎn)，由(yóu)于日线MACD指(zhǐ)标死叉且(qiě)空头(tóu)强(qiáng)化，日线SKD指标(biāo)空头强(qiáng)化(huà)，短线(xiàn)盘中还有回调要求，90日线支撑将面临考验(yàn)。但(dàn)考虑短线大(dà)盘严重的(de)技术(shù)超卖态势，大盘在90日线附近有望(wàng)获得支(zhī)撑，但大(dà)盘也难以立即走出像样的(de)上涨走(zǒu)势，短线(xiàn)窄幅震荡(dàng)整理概率大。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片(piàn)价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨(zhǎng)，5个月累计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上涨20％。由于算力需(xū)求增加(jiā)，即使在涨(zhǎng)价后，市(shì)场对于英伟达顶级(jí)芯片的需(xū)求(qiú)并未减少，拿货周(zhōu)期(qī)已从之前(qián)的(de)大约(yuē)一(yī)个月延(yán)长至三个月或更长，甚至(zhì)部分新订单“可(kě)能要(yào)到12月才能(néng)交付”在持续已久的AI热潮中，各(gè)大科技企业争(zhēng)相推出大模型和(hé)AI应(yīng)用(yòng)，都推升了对算力的需求。OpenAl指出(chū)，AI大(dà)模(mó)型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算资源每3一4个月(yuè)就要(yào)翻(fān)一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪(hù)电股份（002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自动驾驶(shǐ)示范区工作(zuò)办公室正式发布《北京市智能(néng)网联汽(qì)车政策先行(xíng)区数据安全管理(lǐ)办法（试行）》。本次(cì)发布的《办(bàn)法》系总则(zé)性的数据(jù)安全管理要求，以(yǐ)“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大基(jī)本原则为指引，主要包含(hán)以下(xià)三(sān)大板块内容：一是全面厘(lí)清了智能网(wǎng)联汽车产业数据(jù)安全管(guǎn)理的关键环节，包括事前的数(shù)据全流(liú)程安(ān)全(quán)、数据分级分类保(bǎo)护与数据安(ān)全承诺，事中的数据实时回传(chuán)，事后的数据应(yīng)急处置等。二是详细梳(shū)理了重点(diǎn)数据类型的合规风险。三是创新(xīn)性构建了示范区(qū)数据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标的(de)：千(qiān)方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米压印：据报(bào)道，近日，有消息(xī)披露，SK海力士从(cóng)佳(jiā)能引进纳(nà)米(mǐ)压印(yìn)设备，计(jì)划在(zài)2025年左右(yòu)使用该(gāi)设(shè)备开始(shǐ)量(liàng)产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头(tóu)三(sān)星为了解决引进多图案(àn)工(gōng)艺导致(zhì)的成本(běn)上(shàng)升问题(tí)，除(chú)导(dǎo)入EUV光刻(kè)机之外还开发了(le)包括纳米压印技术(shù)在内(nèi)的3-4种解决方案。此(cǐ)外，铠侠(xiá)、东芝等日(rì)存储大厂在纳(nà)米(mǐ)压印技术领域已有(yǒu)相关布(bù)局。

　　标的(de)：苏大维格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到(dào)欧洲某知名车企(qǐ)的项目定点通知

　　新亚强 603155：拟(nǐ)调整2022年度利润(rùn)分配及公积(jī)金转(zhuǎn)增股本方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交易所提交(jiāo)听证申请

　　东(dōng)北证(zhèng)券 000686：收到证监(jiān)会《行政处罚事先(xiān)告知书》

　　扬(yáng)州金(jīn)泉(quán) 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子公(gōng)司，作为电(diàn)子特气和先(xiān)进(jìn)材料生产及研发主体

　　汇绿生(shēng)态 001267：全资子公司联合体签(qiān)订工程总承包项(xiàng)目合同(tóng)

　　大禹节(jié)水 300021：预中标陕西省韩城市禹门口抽黄(huáng)改造工程(chéng)泥(ní)沙处理站项目