要闻(wén)速(sù)递

　　1、工信部(bù)副部长徐晓兰：集聚(jù)力(lì)量突破(pò)智能芯片、算法框架、大模型(xíng)等智能产业的“根(gēn)”技术

　　在5月26日举(jǔ)行(xíng)的(de)2023中关(guān)村论(lùn)坛全体(tǐ)会议上(shàng)，工(gōng)信部副部长(zhǎng)徐晓(xiǎo)兰(lán)表示，要强化产业基础再造和重大技术(shù)装备攻(gōng)关，加快核心基(jī)础零部(bù)件、核心基础元器(qì)件、先进基础工艺、关(guān)键基础材料、基础软(ruǎn)件等方面的攻关(guān)突破，集(jí)聚力量(liàng)突(tū)破智能芯片、算法框(kuāng)架、大模型等智能产业的“根(gēn)”技术，加(jiā)快和(hé)提(tí)升制造业创(chuàng)新中心的建(jiàn)设布(bù)局和(hé)质量，加强新(xīn)型基(jī)础设(shè)施(shī)建设，夯实产业(yè)发展底(dǐ)座。

　　2、沪深交易所：本(běn)周对日播时尚、杭州热电、丰立(lì)智能(néng)等进(jìn)行重点监控

　　沪深交易(yì)所发布本周监管动态，本周(zhōu)上交所对日播时(shí)尚(shàng)、杭(háng)州热电等严重异(yì)动股票(piào)进行重点监控，深交所(suǒ)对(duì)近期涨幅异常的“丰立智能”进行重点(diǎn)监控。评：弱市出妖股，这个规律在仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了A股很玄妙。必须要保(bǎo)证场子的一定热度。

　　3、证(zhèng)监会核准设立摩根士丹利(lì)期货（中国）有限公司

　　证监会近(jìn)日依法核准Morgan？Stanley（摩(mó)根士(shì)丹(dān)利(lì)）在北京市设立摩根士丹(dān)利期货（中国(guó)）有限公(gōng)司。下一步，证监会将(jiāng)继续深化期货市场(chǎng)对外开放，支持符(fú)合条件的境外机构投资境内期货公司，不断(duàn)提升期货市场运行质量(liàng)，服务实体经济(jì)高质量发展。评：在(zài)证券公司、基(jī)金公司之(zhī)后，大摩在国内率先拿到了(le)期货牌照，我国金融市场对外开放(fàng)又前进了(le)一步。

　　4、财政部：1-4月(yuè)国有企业利润总(zǒng)额14388.1亿元(yuán) 同(tóng)比增(zēng)长15.1％

　　财(cái)政部消息，1-4月，全国国有及国(guó)有控股企业(yè)经济运行态势良好，主要效益指标(biāo)保(bǎo)持(chí)增长。1-4月，国有企业营(yíng)业总收入262281.9亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.1％；国有企(qǐ)业利润总(zǒng)额14388.1亿元，同比增长15.1％。

　　5、深房中协发布(bù)提示：禁(jìn)止参与或协(xié)助“买房(fáng)负(fù)首付”、“零首付”等违规违(wéi)法行为

　　深圳市房地产(chǎn)中介(jiè)协会发布《关于禁止参(cān)与(yǔ)/协助(zhù)“买房负首(shǒu)付”、“零首付”等(děng)违规违法行为的郑(zhèng)重(zhòng)提示》。深圳(zhèn)市房地(dì)产中介协会(huì)表示，“买房(fáng)负首付”已违(wéi)反国家相关金(jīn)融信(xìn)贷政策(cè)。各房地产中介机(jī)构(gòu)、从业(yè)人员应严格遵守国(guó)家“房住(zhù)不(bù)炒”的定位，严格(gé)内部相应业务(wù)管理(lǐ)，并应由即日起开(kāi)展(zhǎn)自查自纠工作，禁(jìn)止以任何形式参与(yǔ)/协助此(cǐ)类以“负(fù)首付(fù)”或(huò)首(shǒu)付分期为噱头的房源宣(xuān)传和销售(shòu)代(dài)理行为(wèi)。 评：之前有中介搞出了零首付、甚至负首付(fù)的骚操作，对于违(wéi)规违法(fǎ)肯定是零容忍(rěn)。

　　6、拼(pīn)多多第(dì)一季(jì)度营(yíng)收376.4亿元 同比增长(zhǎng)58％

　　拼多多第(dì)一季度营收376.4亿元，同比增(zēng)长58％，市场预期319.81亿元，上年(nián)同期237.94亿元(yuán)；第一季度调整后每(měi)ADS收益6.92元，预(yù)估(gū)4.36元。一季度(dù)NON-GAAP净利101.3亿元(yuán)，同比增141％。评：美团、拼多多业绩都不(bù)错，大厂都在出利润(rùn)并超预期，市场(chǎng)对于(yú)大企(qǐ)业悲(bēi)观的(de)预期后面需要得到修正了。

　　7、美国4月核心PCE物价(jià)指数同比(bǐ)上升4.7％ 高于预期(qī)

　　美国4月(yuè)核心PCE物价指数同比(bǐ)上升4.7％，预期4.60％，前(qián)值(zhí)4.60％。美国4月核心(xīn)PCE物价指数环比上升0.4％，预期0.30％，前(qián)值0.30％。 评：美国的物价压力仍然(rán)处(chù)于(yú)高(gāo)位(wèi)，而且家庭需求强劲可能会使(shǐ)价(jià)格(gé)压力继续升(shēng)高，这是美联储(chǔ)面临的主要(yào)挑战。

　　8、欧洲天然(rán)气价格势创2007年以来最长周连跌纪(jì)录

　　周五，欧洲天然气价格创2007年以(yǐ)来最长周(zhōu)连跌纪录，由于(yú)经济几乎没(méi)有(yǒu)出现显著(zhù)复苏的迹象，证(zhèng)实(shí)需求难(nán)以回升。基(jī)准天然气(qì)期货周五一度下挫4.7％，之后收窄跌幅，势将(jiāng)录得连(lián)续第八周走(zǒu)低，今年累计跌(diē)幅扩(kuò)大至66％以上。受通(tōng)胀(zhàng)持续、经济低迷影响，工业企(qǐ)业难以增加产量。评：之前由(yóu)于俄乌冲突在叠加天气等(děng)原因，欧洲天(tiān)然气迎来了(le)历史性(xìng)行情，如(rú)今(jīn)又终于算(suàn)是价(jià)值回归了。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“科技、芯片引领纳(nà)指全面爆发，AI板块会复刻新(xīn)能源(yuán)行情？”协议分期日(rì)渐缩小，债务(wù)协(xié)议达成在望彻底掩盖了美联储通(tōng)胀数据(jù)引发继续(xù)加息的恐慌情绪，美股集(jí)体(tǐ)收涨，纳(nà)指收涨2.19％创九个月(yuè)新(xīn)高，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨1.31％，道(dào)指涨330点；半导体及科(kē)技股(gǔ)延续强(qiáng)势表(biǎo)现，中概股(gǔ)回暖，拼(pīn)多多绩后涨近(jìn)19％，Marvell涨32％，高通、美(měi)光科技涨超6％，英特尔、奈飞涨超5％。本周道指累跌0.997％，标普500累涨0.32％，纳(nà)指累涨2.5％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)喜(xǐ)忧参(cān)半，债务上限协议(yì)在望(wàng)，美元指数反弹转涨继续刷(shuā)新(xīn)两个月高位，国债总(zǒng)体价(jià)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了格盘中(zhōng)跳水、收(shōu)益(yì)率拉升(shēng)，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内升幅超过10个基点，和(hé)基(jī)准(zhǔn)十年期美债的(de)收益率均继续刷新(xīn)两个月来高位；纽(niǔ)约黄金(jīn)涨(zhǎng)至1944.30美元，本周(zhōu)累跌约1.9％；纽约原油涨至72.67美元，本周累涨1.36％；天然(rán)气期货(huò)大跌至2.1810美元，本周(zhōu)累跌15.63％。欧洲天(tiān)然气连跌八周，创2007年来最长连跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)探底回升，上(shàng)证指(zhǐ)数(shù)刚好回抽至下轨处，破位后的(de)反抽(chōu)通(tōng)常不会持续太(tài)久，这里可能会就此结束了(le)。震荡后再冲一下的可能性确(què)实(shí)也有，只不过即使向上(shàng)，最强也就(jiù)是可以(yǐ)回补缺(quē)口。对(duì)于中(zhōng)证(zhèng)1000指数(shù)，上涨后将再度(dù)面(miàn)临楔形(xíng)上轨压(yā)力，突成功突破的可能(néng)性很低。

　　题材掘金

　　氢气储(chǔ)运(yùn)：据报(bào)道，广东省能源局在日前印(yìn)发的(de)《广东省推进能源高质(zhì)量(liàng)发(fā)展实施(shī)方案》中提到(dào)，聚焦氢能核(hé)心技(jì)术研发和(hé)先进设(shè)备制造，加(jiā)快培育从氢气制备、储(chǔ)运(yùn)、燃料电池(chí)电堆、关键零部件和动力系统集成的(de)全产(chǎn)业链。多渠道增(zēng)加氢气供给能力(lì)，适度(dù)超(chāo)前建设氢气储运(yùn)加基础设施，利用低(dī)温氢燃(rán)料电(diàn)池产业先发(fā)优势，形(xíng)成(chéng)广州-深圳-佛山-东莞环(huán)大湾区核(hé)心区车用燃料电(diàn)池(chí)产业集群。

　　标的：春(chūn)晖智(zhì)控（300943）、京城股份（600860）

　　排水工程：中共中央、国务院印发《国家水网建(jiàn)设(shè)规(guī)划(huà)纲要》提出，围绕(rào)国家重大战略(lüè)，以(yǐ)大江(jiāng)大河干流及重要江河湖(hú)泊为基(jī)础，以南水北调工程东、中(zhōng)、西三线为重点(diǎn)，科学推(tuī)进一批重大引(yǐn)调(diào)排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标(biāo)建设(shè)、重(zhòng)点河段河势控制，针对重点(diǎn)河段(duàn)适时(shí)开(kāi)展提标建设，构(gòu)建(jiàn)重(zhòng)要江(jiāng)河绿色生(shēng)态廊道，加(jiā)快(kuài)构建国家水网(wǎng)主(zhǔ)骨架和大动脉。

　　表达：纳川股份(fèn)（300198）、青(qīng)龙管业（002457）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　金科股份 000656 回(huí)复关注函：金科控(kòng)股不存在忽悠式增持的情形

　　3连板(bǎn)恒盛能源 605580：目前公(gōng)司基本面未(wèi)发生(shēng)重大变化

　　两连板(bǎn)金百泽 301041：公司未向英伟达公司供(gōng)货(huò) 不存在相关收(shōu)入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段(duàn) 还未实现量产销售

　　百胜智能 301083 收关注函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)掌静脉(mài)识(shí)别(bié)机产品对公司经营业绩是否有重(zhòng)大(dà)影响

　　紫光股份 000938：拟定(dìng)增募资不超120亿(yì)元

　　【并购重组】

　　领(lǐng)益(yì)智造 002600：拟向不特定对象发(fā)行可转换公(gōng)司债券募资(zī)不超37亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　汇顶(dǐng)科(kē)技(jì) 603160：拟以1亿元-1.5亿元回购股(gǔ)份用(yòng)于实施公(gōng)司员工持(chí)股(gǔ)计(jì)划

　　道(dào)森股份(fèn) 603800：拟斥2500万元至5000万(wàn)元回购股份

　　征和(hé)工业(yè) 003033：控股股东拟(nǐ)增持1000万元(yuán)-1200万元

　　天(tiān)合光能 688599：股东拟减(jiǎn)持公司合计不(bù)超5.65％股份

　　星网锐捷 002396：维实投(tóu)资拟减持不超(chāo)2.35％股份

　　福晶(jīng)科(kē)技 002222：控股股东拟减持不超过2％

　　岭南控股(gǔ) 000524：广州(zhōu)产投拟减持不超3％

　　久之洋 300516：派鑫科贸拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　药易(yì)购 300937：监事田文书拟减持不(bù)超1.57％

　　海(hǎi)能(néng)实业 300787：股东李伟雄先生及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)过2.97％

　　亚光科技 300123：嘉(jiā)兴锐联拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　华兰疫苗 301207：河南骅盈(yíng)拟减持不超2％

　　天创时尚 603608：控股股(gǔ)东拟减持公司(sī)不超3％股份

　　希(xī)荻(dí)微 688173：子公司拟(nǐ)减持NVTS股票

　　东(dōng)杰智能 300486：王志拟减持不超过3.16％

　　金安国纪(jì) 002636：宁波(bō)金禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过1％

　　海天(tiān)精工 601882：安信香港拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超2％股(gǔ)份

　　南(nán)京聚(jù)隆 300644：舜天经协拟减持不(bù)超1％

　　【其他事项(xiàng)】

　　民生银行 600016：副行长辞职的公告

　　珍宝岛 603567：枸(gǒu)橼(yuán)酸(suān)托法替布片获得美国FDA暂时(shí)批准

　　招商轮船 601872：与大(dà)船重工签署《船(chuán)舶订造协议》

　　华(huá)兰股份 301093：拟出资3000万(wàn)元参与投资(zī)设立新(xīn)产业投资基金

　　天(tiān)源(yuán)环保 301127：签(qiān)订师(shī)宗县生活垃圾焚烧发电项目特许经营(yíng)权协议

　　*ST庞(páng)大 601258：证监会(huì)决定对公(gōng)司立案

　　洪涛股份 002325：控股股东拟协议转让(ràng)2％公司股份(fèn)

　　通润(rùn)装(zhuāng)备(bèi) 002150：控股(gǔ)子公司正泰电源与现(xiàn)代能源签订(dìng)战(zhàn)略合作框架协议

　　*ST越博 300742：李占江所(suǒ)持(chí)100万股公司(sī)股份司法拍卖流拍

　　扬电科技 301012：报(bào)名参与兆晶股份破产重整投资(zī)人招募

　　永(yǒng)兴材料 002756：全资子公司拟申请广(guǎng)州期货交易所碳酸(suān)锂指(zhǐ)定交割(gē)厂库

　　华电重工 601226：签署2.44亿元采购合同

　　ST阳光城 000671：公(gōng)司股(gǔ)票可能因股价(jià)低于面值被终止上市(shì)

　　华东(dōng)重机 002685：与(yǔ)新加(jiā)坡国际港(gǎng)务集团(tuán)签署采购框架协议

　　ST粤泰(tài) 600393：公司(sī)股票可(kě)能(néng)存在(zài)因(yīn)股(gǔ)价低于1元而(ér)终止上市的风险(xiǎn)

　　中信重工(gōng) 601608：拟联合中信戴卡等合作方合资设(shè)立重工戴卡新能源公司(sī)

　　天赐材料(liào) 002709：子公司拟投资张家港(gǎng)金沙基金

　　威孚(fú)高科 000581：停(tíng)止常务副总经理、财(cái)务(wù)负(fù)责人职务

　　天海防务 300008：拟(nǐ)出资6100万元设立控股子公司

　　中国(guó)船舶 600150：子(zi)公司以(yǐ)47亿元(yuán)购得海(hǎi)运(yùn)股份34.97％股权 成为其(qí)第(dì)二大股东

　　值得买 300785：全资子(zi)公司投(tóu)资建(jiàn)设值得(dé)买数字(zì)产业示范基地

　　富信科技(jì) 688662：收到客户已启动ABCs（为(wèi)债(zhài)权人利益(yì)之转(zhuǎn)让）程序(xù)通知

　　中国建筑 601668：近期中标(biāo)161.5亿元重大项目

　　思瑞浦 688536：筹划收购创(chuàng)芯微(wēi)并募集配套资金 公司股票(piào)5月29日起(qǐ)停牌

　　上(shàng)汽集团 600104：拟向清陶能源追加投资不(bù)超27亿元

　　【停复牌】

　　卫光(guāng)生物(wù) 002880：控股股东筹划(huà)涉(shè)及公司控制权变更事项 29日起停(tíng)牌

　　*ST宏图 600122：公司股票可能被(bèi)终止(zhǐ)上市 29日起停(tíng)牌

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