昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达(dá)成协(xié)议，双(shuāng)方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可(kě)能需(xū)要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定可自(zì)由支配开(kāi)支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房(fáng)和(hé)教育等(děng)类别(bié)的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于国防，一些议(yì)员表示不(bù)应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月(yuè)来首次面对面会议(yì)不(bù)太(tài)可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前的(de)任(rèn)务是(shì)监控市场形势并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不(bù)是推动油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了(le)市场对(duì)全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次会议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至(zhì)今(jīn)晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾达到95美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗50亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单日市(shì)值增(zēng)长规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按(àn)业务(wù)划(huà)分(fēn)，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望(wàng)表明，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布局(jú)AI的(de)热(r美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗è)潮中获得的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计(jì)算任(rèn)务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显(xiǎn)下滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记者采访时(shí)表示(shì)，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪(jì)要(yào)来看，不能排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期(qī)美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一定压(yā)力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层(céng)面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料(liào)价格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业(yè)利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况下，本(běn)周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以(yǐ)及原料成(chéng)本(běn)持续(xù)下移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看(kàn)，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距离此前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市场对下(xià)游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模(mó)又出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策也进一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价(jià)格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来(lái)看，方(fāng)正中期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下(xià)三个(gè)方(fāng)面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季度以来(lái)国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内市(shì)场(chǎng)利(lì)空在价格(gé)中已(yǐ)有(yǒu)体(tǐ)现，从后期(qī)市场表(biǎo)现来(lái)看，钢材(cái)需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板材供应压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个相对(duì)重要的政(zhèng)策时点可(kě)能(néng)在(zài)7月的(de)半年度经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应回(huí)落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减产(chǎn)行动，从而(ér)改善(shàn)市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲(chōng)击之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业(yè)供(gōng)需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材(cái)社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内(nèi)外(wài)价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价(jià)可能会刺激(jī)补(bǔ)库(kù)，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反弹。

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