兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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