财(cái)联社5月(yuè)5日讯（记者封(fēng)其娟）五一劳动节后的首(shǒu)个交易日，A股银行板块(kuài)大象起舞(wǔ)。在银行板块火热(rè)行情的催(cuī)化下，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦被点(diǎn)燃(rán)。

东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故="https://img.cls.cn/images/20230504/6I13ix2cwr.png" width="680">

　　随着(zhe)上市银行一季报(bào)披露拉下帷幕，经营数据(jù)和基金重仓已(yǐ)经(jīng)悉(xī)数披露。当行情出(chū)现异动，明星基金经理的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露(lù)，姜诚重仓持有了工商(shāng)银行、建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行(xíng)3家国(guó)有上市大行以及招商银行。这一阶(jiē)段，重仓工(gōng)商银行最多的机构(gòu)为中泰资管，由姜(jiāng)诚在(zài)管的4只(zhǐ)产(chǎn)品重仓持有，旗(qí)下中泰(tài)星元价值优选(xuǎn)A也凭(píng)借1.14亿股的持股数量，成为重仓(cāng)工商银行最(zuì)多(duō)的单只产品(pǐn)。工商银行之(zhī)外(wài)，姜诚在管产品还重(zhòng)仓了建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建信(xìn)基(jī)金周智(zhì)硕去年四(sì)季度(dù)新发产品在(zài)今年(nián)一(yī)季度也重仓了工商银行。

　　截至一季度(dù)末，姜诚在管基金(jīn)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中，工商银行(xíng)、招商银行赫然在列。被誉为“零售(shòu)之王”的招商(shāng)银行，也得(dé)张坤青(qīng)睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是(shì)重(zhòng)仓该股最(zuì)多的单只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下多只产品也重(zhòng)仓了招(zhāo)商银行。

　　此(cǐ)前偏(piān)爱(ài)苏南地区农商(shāng)行(xíng)的丘栋荣，一季度减持了苏(sū)农银行(xíng)、常熟银(yín)行。一季度末数据显(xiǎn)示，苏农银行前(qián)十(shí)大流通(tōng)股动中，丘栋(dòng)荣在管产品占据4席，旗(qí)下(xià)中庚价值(zhí)领航(háng)、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年3只产品均(jūn)有减持苏(sū)农银行，共计(jì)减持1862.45万股(gǔ)；经一季度大手(shǒu)笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常熟银(yín)行的基金产品中(zhōng)已无中庚(gēng)基金(jīn)的身(shēn)影。而此前多(duō)个季度，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股(gǔ)的基金公司中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商(shāng)行之(zhī)王”宁波(bō)银行(xíng)也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一(yī)峰在管的安信(xìn)价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行(xíng)头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截(jié)至一季度(dù)末，58家(jiā)公募基金(jīn)及券商资(zī)管旗下共计138只产(chǎn)品(pǐn)重(zhòng)仓了工商银(yín)行(xíng)A股，持股(gǔ)总量(liàng)为(wèi)9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言(yán)，较(jiào)去年四季度，机(jī)构共计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的(de)58家机构中，有(yǒu)55家公募(mù)基金(jīn)以及(jí)中泰资管、光证(zhèng)资管、银河(hé)金汇3家(jiā)券商(shāng)资(zī)管(guǎn)。这其中，重仓工(gōng)商银行最多(duō)的(de)要(yào)数(shù)中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，中泰资(zī)管姜诚旗下4只产品均重仓(cāng)工商银行，共(gòng)计持股2.06亿(yì)股(gǔ)。其中，中泰星元价值(zhí)优选A共计(jì)持有工(gōng)商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工(gōng)商银行(xíng)最多的单只基(jī)金产品。去年(nián)年末，在持仓工商银行483只产品中，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的(de)持股数(shù)量成(chéng)为持仓工商(shāng)银行(xíng)最多的主动管理产品。2022年三季度、四季度(dù)，该产品(pǐn)十大重仓股中均(jūn)有工(gōng)商银行。

　　天(tiān)天基金网最(zuì)新数据显示(shì)，中泰(tài)星(xīng)元价值优选(xuǎn)A今年以来的(de)收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排(pái)名位于中段。

　　据一(yī)季报(bào)，工商银行(xíng)、招商银行分别(bié)为在姜诚在(zài)管产品第三(sān)、第八(bā)十大(dà)重仓股。过去的一季度，工商银行股价(jià)累计涨超9％，而招(zhāo)商银(yín)行股价累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜(jiāng)诚还重仓了中(zhōng)国建筑、建发股份、海螺水(shuǐ)泥等地产(chǎn)产业链企业(yè)以及农(nóng)药化工(gōng)企(qǐ)业华(huá)鲁恒升(shēng)、扬(yáng)农化工等(děng)。

　　总(zǒng)体而(ér)言(yán)，姜诚在(zài)管产(chǎn)品前三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以及批发和零售业，持仓占净值(zhí)比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑马”的周智(zhì)硕建信(xìn)智远先(xiān)锋A一季度(dù)增持(chí)工商(shāng)银(yín)行1198.7万(wàn)股。与此同(tóng)时(shí)，工商银行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季(jì)末总规(guī)模为5.19亿元。去年年报显示，该(gāi)产品尚未持有(yǒu)工商银(yín)行(xíng)。今年以来(lái)，该(gāi)产(chǎn)品已(yǐ)亏(kuī)损3.05％，在同类的3东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故536只产品中，排在第2394位，排(pái)名位于中后(hòu)段。

　　在一(yī)季(jì)报中(zhōng)，周智硕(shuò)指出(chū)，建(jiàn)信智(zhì)远先锋A将自下而(ér)上，寻找竞争(zhēng)力(lì)突(tū)出、风险收益比较高、有望穿(chuān)越(yuè)周期的(de)公司这条主线(xiàn)进行(xíng)投(tóu)资，重点投资了电子、煤炭、医(yī)药、银行、化(huà)工(gōng)、有色、汽(qì)车、电力(lì)设备及新能源等行(xíng)业的企业(yè)。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，截至一季度末，周(zhōu)智硕(shuò)在管基金前十大重仓股(gǔ)中并无银(yín)行个股，主要重仓(cāng)了兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中瓷电子、三(sān)安光电等半导体材料公司以(yǐ)及南都电源、TCL中环(huán)等新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商(shāng)银(yín)行之(zhī)外，姜诚旗下(xià)中泰(tài)兴为价值(zhí)精(jīng)选A、中(zhōng)泰红(hóng)利优选一年均(jūn)重仓(cāng)了(le)建设银行、农(nóng)业(yè)银(yín)行，截至一季度末(mò)，这2只产品(pǐn)分别持有建设银行、农(nóng)业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行(xíng)中，易方达张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓(cāng)了邮储银(yín)行(xíng)，以2993.31万(wàn)股(gǔ)的持股数(shù)量，在(zài)一众重仓该股的基(jī)金产(chǎn)品中排(pái)名第五(wǔ)。

　　丘(qiū)栋(dòng)荣减持苏南农商行、张坤、张清华(huá)重仓招(zhāo)行

　　从(cóng)重仓数据(jù)看，自2022年二(èr)季(jì)度起，中庚基金至(zhì)今已连续4个季度减持苏农银行(xíng)，共(gòng)计减超1.41亿股(gǔ)。今年一季度末，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银(yín)行的4家(jiā)基金公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏(sū)农(nóng)银行前十大(dà)流通股东一季度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一(yī)季度，中(zhōng)庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减(jiǎn)持(chí)，这3只产品分别(bié)为苏农银行(xíng)第(dì)三、第(dì)七、第十(shí)大流通股东(dōng)；持股保(bǎo)持(chí)不变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通(tōng)股(gǔ)东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活(huó)配置(zhì)以1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大流通股东行列后，便(biàn)不(bù)曾减持(chí)过。该产品曾在2021年(nián)四(sì)季度、2022年三季度分(fēn)别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其(qí)余季度保(bǎo)持(chí)不变。

　　自“入(rù)围”苏农银(yín)行十(shí)大流通股东以来，中庚价值领航、中庚价值品质一年(nián)于(yú)今(jīn)年一季度首度减持苏农银(yín)行；同在一(yī)季度减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度连续减持苏(sū)宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一(yī)季度(dù)末数据显示，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚(gēng)基金的身(shēn)影(yǐng)。而此前多个季度，中(zhōng)庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓该股的基金公司中，排(pái)在首位(wèi)。仅从重仓数据看，自(zì)2022年四(sì)季度末起，中庚基(jī)金便开(kāi)始减持常熟(shú)银行。去(qù)年四季度，该基金公(gōng)司首度(dù)减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是(shì)大手笔减(jiǎn)持常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航(háng)一季度末(mò)仍(réng)持有常熟银行(xíng)4294.16万(wàn)股(gǔ)，位居该(gāi)公司第八(bā)大流(liú)通股东。同期，中庚价值(zhí)品质一年(nián)持(chí)有退出常熟银行十大(dà)流通股东(dōng)行列；在去(qù)年(nián)四(sì)季度，这2只产品已分(fēn)别减持(chí)了常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘栋(dòng)荣旗下产品(pǐn)也曾(céng)连续多(duō)个季度增持(chí)过常熟银行、苏农银行这(zhè)2家苏南地区(qū)的农商行。

　　身(shēn)为(wèi)“城(chéng)商行之王”，宁波银行也得(dé)到了诸多明星(xīng)基金经理的(de)青睐。截至一季度末，在一众(zhòng)重仓(cāng)宁波银行(xíng)的基(jī)金产品中(zhōng)，朱少(shǎo)醒旗下富国天(tiān)惠精(jīng)选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰男旗下汇添富(fù)价值精选A分别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名(míng)第(dì)一、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银(yín)行的(de)，还包括陈(chén)一峰在管的(de)安信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗(qí)下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一(yī)季(jì)度，重仓“零售之王”招商银行(xíng)最多的(de)是易(yì)方达基金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多(duō)的(de)单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银(yín)行较多的产品，还包括劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选(xuǎn)A、姜(jiāng)诚旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持(chí)有(yǒu)、以及张清(qīng)华在管的易方达裕丰回报A、易方达丰和(hé)A、易方(fāng)达安心回报A、易方(fāng)达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商行，辅以(yǐ)优质农商(shāng)行

　　据海通国际林加力(lì)团(tuán)队(duì)5月4日(rì)最新研报，银行业一季度收入(rù)增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降(jiàng)的，相比2022四季(jì)度(dù)的低点，一(yī)季度的(de)收入增速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际(jì)认(rèn)为城商行业(yè)绩最好，其次(cì)是农商行，然后(hòu)是(shì)大行，最(zuì)后是股份行(xíng)。国有(yǒu)大行(xíng)利润(rùn)增速大致符(fú)合预(yù)期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮(yóu)储(chǔ)银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预(yù)期。收入增速中(zhōng)行、农行、建行、交行(xíng)、邮储银行均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出(chū)，大行资产质量平稳，其中(zhōng)工(gōng)行、农行和建行不(bù)良(liáng)率持平，中(zhōng)行、交(jiāo)行和邮(yóu)储下降，中(zhōng)行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高(gāo)，其中(zhōng)中行增幅最大。需要注(zhù)意的是(shì)，一(yī)季度保费收入(rù)对营收贡(gòng)献较(jiào)大，持(chí)续性(xìng)存疑；此外(wài)，银行和(hé)保险公(gōng)司的会计规则(zé)有差别，需要注意口径差异对利(lì)润的影响。

　　股份(fèn)行总体收入增速负(fù)增长。收入压力主要(yào)是由(yóu)于1月1号(hào)贷款(kuǎn)重定价导致贷(dài)款利率很低(dī)，还有(yǒu)年初(chū)一些大银行(xíng)以(yǐ)极低利(lì)率去抢大额对公客户的贷款，所以一季度息(xī)差压力最(zuì)大。三四月份极低利(lì)率消失(shī)后，该(gāi)团队认为息(xī)差压力后面会逐步缓解。

　　基(jī)于城商行在上述4类银(yín)行中利润(rùn)增速和(hé)收入增速韧(rèn)性最(zuì)强，海通国际建议关注优质的城(chéng)商行，辅(fǔ)以比较优质的农商行。城商(shāng)行是行业里最强(qiáng)的(de)子版块，建议持续关注(zhù)。农(nóng)商(shāng)行中，常熟银行财报表(biǎo)现最好(hǎo)。

　　林加力团队认为，大行贴近(jìn)中(zhōng)特(tè)估概念，团(tuán)队首选利润(rùn)增速最好的交通银行，其(qí)次是收入增速(sù)最超预期(qī)的中国银行，再次是(shì)结(jié)构数据（手续(xù)费收入(rù)）超(chāo)预期的邮储(chǔ)银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农业(yè)银(yín)行也值(zhí)得关(guān)注。股(gǔ)份行中，该团队建议关注一季(jì)报不错(cuò)的低估值黑马(mǎ)股(gǔ)，比如利润和收入增速较好的(de)浙商银(yín)行；机(jī)构热门股中(zhōng)，估值可能修复的招商银行和平(píng)安银行可以在业绩真空期进行博弈和交易。

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