要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(d电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的à)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(w电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的èn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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