要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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