兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译工(gōng)业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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