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　　克里米亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥击(jī)导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机被(bèi)俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛(máo)利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西(xī)兴平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部(bù)分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成本端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大(dà)旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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