“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布(bù)后，美(měi)国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的(de)美联储7月加息几率增加(jiā)，预计(jì)未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大(dà)指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一(yī)季报公布次日(rì)以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创(chuàng)去年4月以来(lái)收盘(pán)新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两(liǎng)周多(duō)来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业(yè)人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同(tóng)时(shí)4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业(yè)人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人(rén)，制造(zào)业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造(zào)业目前持续收缩(suō)的状态(tài)吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业报(bào)告也显示出就(jiù)业市场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁(cái)员人数(shù)的增(zēng)加，失(shī)业率预计会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)水平(píng)，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计还不会引(yǐn)发市(shì)场和官方(fāng)的(de)明(míng)显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上涨(zhǎng)压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事件，还需(xū)要关注(zhù)后续(xù)公(gōng)布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随(suí)着美国政府债务上(shàng)限问题落(luò)地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际金(jīn)价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决(jué)定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的不(bù)确定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克(kè)+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大(dà)和巴(bā)西等(děng)国家还在蚕食该集(jí)团的市场份(fèn)额，这(zhè)也让(ràng)分析师们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些(xiē)行动(dòng)都未能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价的下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空(kōng)原(yuán)油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析(xī)师认(rèn)为，进一步(bù)减产的可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国(guó)石油部(bù)长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经(jīng)济(jì)和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会上表示(shì)，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约(yuē)合(hé)作伙(huǒ)伴听(tīng)到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克(kè)兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息(xī)援引俄(é)新社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩(mó)尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国(guó)、德国等北约(yuē)国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯(sī)陆参(cān)加(jiā)北约外长会期(qī)间表示(shì)，德国不认为北约应该在近(jìn)期(qī)内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的(de)其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而(ér)只是(shì)希望为乌克兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层面来看(kàn)，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可能(néng)出现的美(měi)国有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约(yuē)，使得市(shì)场避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的(de)预期推动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平(píng)静(jìng)。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社(shè)商品行情分析(xī)系(xì)统监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易(yì)被破(pò)，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息(xī)提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态(tài)势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开的新(xīn)一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能(néng)化分析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国(guó)本身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)年产量来说非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的(de)话，性质就不(bù)同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占到相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例(lì)。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割(gē)上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到来，然(rán)而(ér)天胶下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性(xìng)改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区已经全(quán)面开割(gē)，海外(wài)越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变(biàn)好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也(yě)不(bù)高(gāo)。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶(jiāo)研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢(huī)复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍(réng)然(rán)能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积(jī)极性尚可。而内销市(shì)场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱(ruò)，各层级(jí)经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数(shù)据(jù)显示，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充(chōng)足(zú)，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排产积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎样本(běn)企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个(gè)别企(qǐ)业(yè)因内销(xiāo)出货(huò)压力加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处于(yú)供需两弱(ruò)的(de)格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此(cǐ)前(qián)市场(chǎng)对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行业来看韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映(yìng)国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国(guó)内(nèi)汽车市(shì)场相对疲(pí)软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势(shì)，一方(fāng)面中(zhōng)国经(jīng)济复苏(sū)进程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一方面美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上(shàng)韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股半年好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确(què)方(fāng)向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着各(gè)产区(qū)开割后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不(bù)会(huì)少，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下(xià)跌(diē)的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外(wài)经济衰退和(hé)汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需方面，春节(jié)前(qián)市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出(chū)现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏(sū)不及预期(qī)，胶(jiāo)价因此(cǐ)持(chí)续承压(yā)运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价(jià)格的(de)绝对(duì)低位才能(néng)刺激有效的(de)去库和资金再(zài)次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关注天气端是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天气出现异常状况(kuàng)，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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