财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的(de)对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机(jī)会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的(de)上市公司也值水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼得(dé)关(guān)注。

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