兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思(xī)到这了(le)。

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