用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型第二阶段进展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度，用(yòng)友网络(luò)净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上市以(yǐ)来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下(xià)降(jiàng)69％，是2020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与(yǔ)此(cǐ)对(duì)应的(de)是，2020年以来公(gōng)司股价持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利同步大增、股价(jià)大涨(zhǎng)的同向共振(zhèn)，大相迥(jiǒng)异(yì)。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

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　　上市23年来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告，一(yī)季度(dù)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)14.75亿元(yuán)，同比(bǐ)增长15.3％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净亏损3.97亿元(yuán)，创该(gāi)公司2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损。大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物p>

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络发布的年(nián)报显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％。这是在(zài)2019年创下净(jìng)利11.8亿(yì)元的历史最(zuì)高点之后(hòu)，用(yòng)友网络连续第三(sān)年(nián)净利下滑(huá)。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月(yuè)创下历(lì)史新高之后，用友网(wǎng)络(luò)股价就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资者被(bèi)套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前(qián)，用友网络在股价相对高(gāo)点进行(xíng)了定增融资。此次定增(zēng)吸(xī)引了不少机构参与，包括高毅、葛(gé)卫东(dōng)等知(zhī)名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用(yòng)友网络披(pī)露(lù)定增(zēng)结果，增(zēng)发数量约(yuē)1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元，定增(zēng)募资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫东，也参与了定增(zēng)，投(tóu)入资金(jīn)约2亿(yì)元。

　　但在定增结束(shù)之后，用友(yǒu)网络发布的2021年业绩明显不(bù)及市场(chǎng)预期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同(tóng)比(bǐ)下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季度业绩更是连(lián)续爆雷：一季(jì)报净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净利润(rùn)-5.395亿(yì)元，同(tóng)比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用(yòng)友网络的股价(jià)从2022年2月37元的高点，最低跌至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近(jìn)六成。而葛(gé)卫东的总持股数，也(yě)从2022年一季度的(de)7626万股(gǔ)，到2022年(nián)三季(jì)度末(mò)退出前十大股东，在此期间，其减持(chí)数量至少有4100万(wàn)股。其定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云(yún)服务(wù)转型第二(èr)阶段道阻且长(zhǎng)

　　在用友(yǒu)网络的发展历史上，其1.0阶段是(shì)通(tōng)过(guò)财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件(jiàn)服(fú)务企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业的数智(zhì)化。

　　具(jù)体(tǐ)来说，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转型云服(fú)务(wù)业务，引领中国企业级服务市场。在此(cǐ)基础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的战(zhàn)略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建和运营全球领先的企业云(yún)服务平台(tái)。

　　2015年，用友网络正式(shì)发布了完全基(jī)于(yú)互联(lián)网(wǎng)架构的企(qǐ)业互联网开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云平台、财务云、人力(lì)云等云产品得到逐(zhú)步发展(zhǎn)，各领(lǐng)域(yù)云上线(xiàn)运营、逐步(bù)融合。

　　从(cóng)2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云(yún)”面世、云平台及领域服务快(kuài)速发展(zhǎn)，第二个阶段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模(mó)研发(fā)和(hé)持(chí)续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进(jìn)入新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看(kàn)，用友网(wǎng)络云服务转型取得(dé)了较大成功。

　　2022年(nián)，其(qí)云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公(gōng)司(sī)主要(yào)收入来源并继续扩(kuò)大(dà)收入占比。

　　但从高端(duān)市场份额(é)来看，用友(yǒu)却还(hái)是没(méi)有(yǒu)多大突破(pò)。《2021年中国(guó)工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占(zhàn)率超过70％，其中(zhōng)用友(yǒu)市占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场(chǎng)曝(pù)出华为将(jiāng)在4月(yuè)启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价(jià)直接跌(diē)停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并不一定会面(miàn)向外部市场提供高(gāo)端ERP软件，但(dàn)股价(jià)的跌停，反应(yīng)出市场对用友(yǒu)在(zài)高(gāo)端(duān)ERP软件(jiàn)市场竞(jìng)争力信心的严重不足，也反应了其在(zài)高端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到(dào)财务和股价上，在用(yòng)友网络(luò)3.0转型(xíng)第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐(jiàn)增长的同(tóng)时，净利润也在同时逐(zhú)年增长，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营(yíng)收增(zēng)幅。对应(yīng)到股价上，在此期间，用友(yǒu)网络股价(jià)大(dà)涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网(wǎng)络3.0转型的第二阶段，即2020年至(zhì)今(jīn)，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说是踏步(bù)不前，净利润却大幅下跌，股价也(yě)因此(cǐ)大(dà)跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长(zhǎng)王文(wén)京(jīng)在(zài)2022年曾表示，3.0阶(jiē)段，用友(yǒu)的市值(zhí)还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第(dì)二阶段，道(dào)阻且长(zhǎng)。

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