要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农(nóng)业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上(shàng)短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能(néng)腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大(dà)规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的(de)货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成(chéng)系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通(tōng)知(zhī)存款执(zhí)行(xíng)利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点关注资(zī)产及(jí)项(xiàng)目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单(dān)。城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功(gōng)能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科(kē)技巨(jù)头的(de)智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白(bá一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次i)名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业(yè)能(néng)力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升(s一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次hēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和(hé)西(xī)德(dé)克(kè)萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片(piàn)纳入突(tū)破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开(kāi)展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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