兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比河北保定技校排名，保定技校前十名(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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